10 yaşındaki Victor ve en iyi arkadaşı Jakob yaz tatillerini; Victor'un köpeği Pølse ve Jakob'un kuzeni Clara ile takılarak,eğlence ve oyun peşinde koşarak geçirmektedir. Yaşadıkları kasabaya bir günyetenek gösterilerinin sunulduğu bir sirk gelir. İzlediği gösterilerden etkilenen Victor; köpeği Pølse ile bir gösteri hazırlamaya başlar. Ancak kasabanın kabadayısı Freddy Frogface entrikalar çevirmeye başlayınca işlerin rengi değişir.
